Conectar Pipedrive (HubSpot muy pronto)

Qué hace

• Antes de la conversación: Twilper busca el contacto por número de teléfono (llamadas) o por correo (chat), incluidos los negocios abiertos sin importes.
• Durante la conversación: la IA puede crear un contacto, una nota o un negocio (HubSpot) o una persona, un lead o una nota (Pipedrive), después de un "sí" del cliente.
• Después de la conversación: HubSpot recibe un registro de llamada con el resumen; Pipedrive recibe una actividad de tipo llamada con una nota.

Qué necesitas

• Una cuenta de Pipedrive (iniciando sesión o con un token de API personal).
• Para Pipedrive también puedes usar un token de API personal: en Pipedrive, en Personal preferences > API.
• Un espacio de trabajo con la integración de CRM activada y un DPA firmado.

HubSpot (muy pronto)

La integración con HubSpot todavía no está disponible. ¿La quieres? Solicítala en la página de la integración con HubSpot. Mientras tanto, envía las conversaciones a HubSpot con webhooks mediante Zapier, Make o n8n.

Configurar Pipedrive

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   Paso 1: Elige cómo conectar

   Pulsa "Configurar" en Pipedrive. Elige "Conectar con Pipedrive" para iniciar sesión, o pega un token de API personal y pulsa "Guardar y conectar".

   

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   Paso 2: Activa los momentos

   Después de conectar verás las mismas opciones que en HubSpot. Activa "Conexión activada" cuando estés listo: una cuenta nueva siempre empieza desactivada.

Reglas y ajustes

• "Incluir la transcripción completa (si no, solo el resumen)": desactivado por defecto.
• "Crear clientes desconocidos como contactos nuevos": crea un contacto si todavía no existe.
• "Dar los negocios abiertos a la IA (sin importes)": la IA sabe que hay un negocio abierto, pero nunca menciona importes.
• Con un visitante del chat no verificado, la IA solo crea contactos nuevos; los registros existentes nunca se modifican.
• Si falla el guardado en el CRM, se reintenta hasta 6 veces (de 1 minuto a 6 horas).

Pruebas

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   Paso 1: Probar conexión

   Usa "Probar conexión" con el número o el correo de un contacto de prueba.

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   Paso 2: Conversación real

   Llama o chatea como ese contacto de prueba y termina la conversación. En pocos minutos el resumen aparece en el contacto.

Problemas frecuentes

• La tarjeta muestra "Aún no disponible": la integración de CRM todavía no está activada para tu espacio de trabajo.
• No se reconoce a quien llama: comprueba que el número en tu CRM incluye el prefijo del país (+34…).
• La tarjeta muestra un error o "Volver a conectar": el acceso se revocó o caducó. Vuelve a conectar; los últimos errores están en el registro del asistente.