Connecter Pipedrive (HubSpot bientôt)

Ce qu'elle fait

• Avant la conversation : Twilper recherche le contact par numéro de téléphone (appelants) ou adresse e-mail (chat), y compris les affaires ouvertes, sans montants.
• Pendant la conversation : l'IA peut créer un contact, une note ou une affaire (HubSpot) ou une personne, un prospect ou une note (Pipedrive), après un "oui" du client.
• Après la conversation : HubSpot reçoit un journal d'appel avec résumé ; Pipedrive reçoit une activité de type "call" avec une note.

Ce qu'il vous faut

• Un compte Pipedrive (connexion ou jeton API personnel).
• Pour Pipedrive, vous pouvez aussi utiliser un jeton API personnel : dans Pipedrive, sous Personal preferences > API.
• Un espace de travail où l'intégration CRM est activée, avec un DPA signé.

HubSpot (bientôt)

L'intégration HubSpot n'est pas encore disponible. Vous la souhaitez ? Demandez-la sur la page de l'intégration HubSpot. D'ici là, envoyez les conversations vers HubSpot avec des webhooks via Zapier, Make ou n8n.

Configurer Pipedrive

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   Étape 1: Choisissez le mode de connexion

   Cliquez sur "Configurer" sur Pipedrive. Choisissez le bouton de connexion à Pipedrive pour vous connecter, ou collez un jeton API personnel et cliquez sur "Enregistrer et connecter".

   

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   Étape 2: Activez les moments

   Une fois connecté, vous voyez les mêmes choix que pour HubSpot. Activez "Connexion activée" quand vous êtes prêt : un nouveau compte démarre toujours désactivé.

Règles et réglages

• "Inclure la transcription complète (sinon seulement le résumé)" : désactivé par défaut.
• "Créer les clients inconnus comme nouveaux contacts" : crée un contact s'il n'en existe pas encore.
• "Donner les affaires ouvertes à l'IA (sans montants)" : l'IA sait qu'une affaire est ouverte mais ne cite jamais de montants.
• Pour un visiteur de chat non vérifié, l'IA crée uniquement de nouveaux contacts ; les fiches existantes ne sont jamais modifiées.
• Les renvois échoués sont retentés jusqu'à 6 fois (de 1 minute à 6 heures).

Tester

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   Étape 1: Tester la connexion

   Utilisez "Tester la connexion" avec le numéro ou l'adresse e-mail d'un contact de test.

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   Étape 2: Vraie conversation

   Appelez ou écrivez en tant que ce contact de test et terminez la conversation. En quelques minutes, le résumé apparaît sur le contact.

Problèmes fréquents

• La carte indique "Pas encore disponible" : l'intégration CRM n'est pas encore activée pour votre espace de travail.
• Un appelant n'est pas reconnu : vérifiez que le numéro dans votre CRM comporte l'indicatif du pays (+33…).
• La carte affiche une erreur ou "Reconnecter" : l'accès a été révoqué ou a expiré. Reconnectez-vous ; les dernières erreurs figurent dans le journal de l'assistant de configuration.