Pipedrive verbinden (HubSpot folgt bald)

Was es tut

• Vor dem Gespräch: Twilper sucht den Kontakt anhand der Telefonnummer (Anrufer) oder der E-Mail-Adresse (Chat), einschließlich offener Deals ohne Beträge.
• Während des Gesprächs: Die KI darf nach einem "Ja" des Kunden einen Kontakt, eine Notiz oder einen Deal (HubSpot) oder eine Person, einen Lead oder eine Notiz (Pipedrive) anlegen.
• Nach dem Gespräch: HubSpot erhält ein Anrufprotokoll mit Zusammenfassung; Pipedrive erhält eine Aktivität vom Typ "call" mit einer Notiz.

Was Sie brauchen

• Ein Pipedrive-Konto (Anmeldung oder persönliches API-Token).
• Für Pipedrive können Sie auch ein persönliches API-Token verwenden: in Pipedrive unter Personal preferences > API.
• Einen Arbeitsbereich, in dem die CRM-Integration freigeschaltet ist, mit unterzeichnetem AVV.

HubSpot (folgt bald)

Die HubSpot-Integration ist noch nicht verfügbar. Möchten Sie sie nutzen? Fragen Sie sie auf der Seite der HubSpot-Integration an. Bis dahin senden Sie Gespräche per Webhooks über Zapier, Make oder n8n an HubSpot.

Pipedrive einrichten

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   Schritt 1: Die Verbindungsart wählen

   Klicken Sie bei Pipedrive auf "Einrichten". Wählen Sie "Mit Pipedrive verbinden", um sich anzumelden, oder fügen Sie ein persönliches API-Token ein und klicken Sie auf "Speichern und verbinden".

   

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   Schritt 2: Die Zeitpunkte einschalten

   Nach dem Verbinden sehen Sie dieselben Optionen wie bei HubSpot. Schalten Sie "Verbindung aktiv" ein, sobald Sie bereit sind: Ein neues Konto startet immer ausgeschaltet.

Regeln und Einstellungen

• "Vollständiges Transkript mitsenden (sonst nur die Zusammenfassung)": standardmäßig aus.
• "Unbekannte Kunden als neue Kontakte anlegen": legt einen Kontakt an, falls noch keiner existiert.
• "Offene Deals an die KI geben (ohne Beträge)": Die KI weiß, dass es einen offenen Deal gibt, nennt aber nie Beträge.
• Bei einem nicht verifizierten Chat-Besucher legt die KI nur neue Kontakte an; bestehende Datensätze werden nie geändert.
• Fehlgeschlagene Rückschreibungen werden bis zu 6-mal wiederholt (von 1 Minute bis 6 Stunden).

Testen

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   Schritt 1: Verbindung testen

   Nutzen Sie "Verbindung testen" mit der Nummer oder E-Mail-Adresse eines Testkontakts.

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   Schritt 2: Echtes Gespräch

   Rufen Sie als dieser Testkontakt an oder chatten Sie und beenden Sie das Gespräch. Innerhalb weniger Minuten erscheint die Zusammenfassung beim Kontakt.

Häufige Probleme

• Auf der Karte steht "Noch nicht verfügbar": Die CRM-Integration ist für Ihren Arbeitsbereich noch nicht freigeschaltet.
• Ein Anrufer wird nicht erkannt: Prüfen Sie, ob die Nummer in Ihrem CRM die Ländervorwahl enthält (+49…).
• Die Karte zeigt einen Fehler oder "Erneut verbinden": Der Zugriff wurde widerrufen oder ist abgelaufen. Verbinden Sie erneut; die letzten Fehler stehen im Protokoll des Assistenten.