Pipedrive koppelen (HubSpot binnenkort)

Wat het doet

• Vóór het gesprek: Twilper zoekt het contact op telefoonnummer (bellers) of e-mailadres (chat), inclusief open deals zonder bedragen.
• Tijdens het gesprek: de AI mag een contact, notitie of deal (HubSpot) of een persoon, lead of notitie (Pipedrive) aanmaken, na een "ja" van de klant.
• Na het gesprek: HubSpot krijgt een gesprekslog met samenvatting; Pipedrive een activiteit van het type "call" met notitie.

Wat je nodig hebt

• Een Pipedrive-account (inloggen of een persoonlijke API-token).
• Voor Pipedrive kan het ook met een persoonlijke API-token: in Pipedrive onder Persoonlijke voorkeuren > API.
• Een werkruimte waarin de CRM-koppeling is vrijgegeven, met een getekende DPA.

HubSpot (binnenkort)

De HubSpot-koppeling is nog niet beschikbaar. Wil je hem gebruiken? Vraag hem aan op de pagina van de HubSpot-koppeling. Tot die tijd zet je gesprekken in HubSpot met webhooks via Zapier, Make of n8n.

Pipedrive instellen

1. 1

   Stap 1: Kies hoe je verbindt

   Klik bij Pipedrive op "Instellen". Kies "Verbinden met Pipedrive" om in te loggen, of plak een persoonlijke API-token bij "Persoonlijk API-token" en klik op "Opslaan en verbinden".

   

2. 2

   Stap 2: Zet de momenten aan

   Na het verbinden zie je dezelfde keuzes als bij HubSpot. Zet "Koppeling aan" aan wanneer je klaar bent: een nieuw account begint altijd uitgeschakeld.

Regels en instellingen

• "Volledig transcript meesturen (anders alleen de samenvatting)": standaard uit.
• "Onbekende klanten als nieuw contact aanmaken": maakt een contact als het nog niet bestaat.
• "Open deals meegeven aan de AI (zonder bedragen)": de AI weet dat er een lopende deal is, maar noemt geen bedragen.
• Bij een niet-gecontroleerde chatbezoeker maakt de AI alleen nieuwe contacten aan; bestaande records worden dan nooit gewijzigd.
• Mislukte terugschrijvingen worden tot 6 keer opnieuw geprobeerd (van 1 minuut tot 6 uur).

Testen

1. 1

   Stap 1: Test verbinding

   Gebruik "Test verbinding" met het nummer of e-mailadres van een testcontact.

2. 2

   Stap 2: Echt gesprek

   Bel of chat als dat testcontact en rond het gesprek af. Binnen enkele minuten staat de samenvatting bij het contact.

Veelvoorkomende problemen

• De kaart zegt "Nog niet beschikbaar": de CRM-koppeling is voor je werkruimte nog niet vrijgegeven.
• Een beller wordt niet herkend: controleer of het nummer in je CRM met landcode is opgeslagen (+31…).
• De kaart toont een fout of "Opnieuw verbinden": de toegang is ingetrokken of verlopen. Verbind opnieuw; de laatste fouten staan in het logboek van de wizard.